Содержание:
1. Инвестиции, понятие и виды. Сбережения и инвестиции. Роль инвестиций в развитии экономики 8
2. Инвестиционная деятельность, понятие. Субъекты инвестиционной деятельности, их права и обязанности 10
3. Капитальные вложения: понятие, состав и структура. Роль капитальных вложений в развитии экономики 12
4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений 13
5. Конъюнктура инвестиционного рынка, понятие, её основные элементы и этапы изучения 16
6. Инвестиционный рынок: понятие и его составные элементы. Методы изучения и прогнозирования конъюнктуры инвестиционного рынка 19
7. Оценка и прогнозирования макроэкономических показателей при оценке инвестиционного рынка 22
8. Инвестиционный климат, понятие и основные макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка 24
9. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей и подотраслей экономики. Показатели оценки и определение интегрального показателя 27
10. Оценка инвестиционной привлекательности экономических регионов. Показатели оценки и определение интегрального показателя инвестиционной привлекательности 30
11. Инвестиционная привлекательность предприятий. Понятие, показатели и методы оценки 33
12. Инвестиционная стратегия предприятия: понятие, принципы и основные этапы разработки. Роль инвестиционной стратегии в развитии предприятия 39
13. Формирование инвестиционной политики предприятия как формы реализации инвестиционной стратегии 45
14. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов предприятия. Этапы формирования 47
15. Источники и методы финансирования инвестиций. Оптимизация структуры источников финансирования 49
16. Понятие и формы инвестиционного планирования на предприятиях России 52
17. Бизнес-план инвестиционного проекта, содержание, цели и задачи его составления 54
18. Финансовый план бизнес-плана инвестиционного проекта, содержание и назначение. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта 55
19. Понятие инвестиционного портфеля. Виды инвестиционных портфелей, цели и принципы их составления. Специфические черты портфелей реальных инвестиционных проектов и ценных бумаг 57
20. Портфель реальных инвестиционных проектов, его особенности и основные этапы формирования 62
21. Портфель ценных бумаг, его особенности и основные этапы формирования и управления 64
22. Сложные (динамические) показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Их характеристика 69
23. Простые (статические) показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, их характеристика 72
24. Чистый дисконтированный доход (NPV) как показатель экономической эффективности инвестиций и критерия отбора проектов в портфель 73
25. Внутренняя норма доходности (IRR) как показатель экономической эффективности инвестиций и критерия отбора проектов в портфель 75
26. Сравнительная характеристика показателей Чистого дисконтированного дохода (NPV)и Внутренней нормы доходности (IRR), как критериев формирования инвестиционного портфеля 76
27. Инвестиционные проекты, понятие и виды. Жизненный цикл инвестиционного проекта, фазы и стадии его развития 77
28. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов с точки зрения бюджета предприятия 79
29. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов. Содержание мероприятий по управлению 84
30. Выработка инвестиционной стратегии как этап формирования портфеля ценных бумаг. Кривые безразличия, их назначение и характеристика 87
31. Финансовые инвестиции. Ценные бумаги как объекты инвестирования: сущность, характеристика 88
32. Инвестиционные качества акций. Оценка эффективности инвестиций в акции 90
33. Инвестиционные качества облигаций. Оценка эффективности инвестиций в облигации 93
34. Методы оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. Фундаментальный и технический анализы. Рейтинговая оценка 95
35. Формирование портфеля ценных бумаг как этап управления портфелем ценных бумаг. Оценка доходности и риска портфеля 96
36. Пересмотр портфеля ценных бумаг как этап управления. Способы снижения транзакционных издержек 100
37. Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг. Оценка фактической доходности и риска 101
38. Риски инвестиций в ценные бумаги: понятие и оценка 105
39. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений: сущность, виды, достоинства и недостатки для лизингополучателя. Развитие лизинга в РФ 107
40. Проектное финансирование как метод финансирования капитальных вложений. Перспективы развития проектного финансирования в экономике РФ 112
41. Иностранные инвестиции: сущность, виды, роль в развитии экономики принимающей страны. Иностранные инвестиции в РФ 115
42. Организационные формы привлечения иностранного капитала. Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов в РФ 116
43. Риски инвестиционных проектов: сущность, виды. Методы оценки инвестиционных рисков 117
44. Инвестиционный климат: сущность и факторы, его определяющие. Оценка инвестиционного климата 120
45. Венчурное финансирование. Источники и механизм рискового финансирования 124
Задания (третий вопрос билета) 128
1. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 128
2. Расчет коэффициента устойчивого роста 130
3. Методика начисления дивидендов с использованием показателя «коэффициент дивидендного выхода» 131
4. Методика расчета и экономический смысл показателя средневзвешенная цена капитала (WACC) 132
5. Порядок определения базовой цены методом доходности инвестиций 133
6. Расчет и оценка цены на новые товары методом стандартных (нормативных) издержек. Достоинства данного метода 135
7. Расчет цены на продукцию по мере ее продвижения от производителя до потребителя 137
8. Расчет и оценка цены на продукцию «методом поглощения» 137
9. Расчет и оценка цены на продукцию «методом валовой маржи (вклада)» 138
10. Расчет предельной продажной цены продукта по формуле «Себестоимость плюс». Достоинства и недостатки. Условия применения 139
11. Расчет цены по времени и материалам 141
12. Порядок расчета операционного левериджа предприятия 143
13. Порядок расчета запаса финансовой прочности предприятия 149
14. Методика определения длительности операционного цикла и его составляющих 151
15. Методика определения оптимальной величины складских запасов предприятия 152
16. Формулы расчета оптимальной величины денежных активов предприятия 155
17. Методика определения текущих финансовых потребностей предприятия 157
18. Расчет и оценка цены активов капитала 160
20. Расчет основных показателей инвестиционного риска 162
21. Методика расчета и экономический смысл показателя «Чистый дисконтированный доход» (NPV) 164
22. Методика расчета и экономический смысл показателя «Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта» (IRR) 165
23. Методика расчета и экономический смысл показателя «Индекс рентабельности инвестиций» (PI) 166
24. Методика расчета и экономический смысл показателя «Срок окупаемости инвестиционного проекта» (PP, DPP) 167
25. Метод «Точка Фишера», методика расчета, сфера применения метода 169
26. Показатель Модифицированной нормы доходности, методика расчета, сфера применения 171
27. Методы сравнения проектов с разными сроками осуществления 173
28. Методика построения графика инвестиционных возможностей предприятия 177
29. Показатель ковариации портфеля ценных бумаг (COV), назначение показателя и методика расчета 185
30. Показатель «Коэффициент корреляции портфеля ценных бумаг» (r), методика расчета и назначение показателя 186
31. Методика расчета показателя «Доходность портфеля ценных бумаг» 187
32. Методика расчета показателя оценки систематического риска портфеля ценных бумаг (β) 189
33. Методика расчета показателя доходности акций 190
34. Методика расчета показателя доходности облигаций 190
35. Методика расчета показателя внутренней (истинной, реальной) стоимости акции 192
36. Методика расчета показателя внутренней (истинной, реальной) стоимости облигаций 195
Выдержка из работы:
Некоторые тезисы из работы по теме Вопросы по инвестиционному менеджменту
1. Инвестиции, понятие и виды. Сбережения и инвестиции. Роль инвестиций в развитии экономики 8
2. Инвестиционная деятельность, понятие. Субъекты инвестиционной деятельности, их права и обязанности 10
3. Капитальные вложения: понятие, состав и структура. Роль капитальных вложений в развитии экономики 12
4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений 13
5. Конъюнктура инвестиционного рынка, понятие, её основные элементы и этапы изучения 16
6. Инвестиционный рынок: понятие и его составные элементы. Методы изучения и прогнозирования конъюнктуры инвестиционного рынка 19
7. Оценка и прогнозирования макроэкономических показателей при оценке инвестиционного рынка 22
8. Инвестиционный климат, понятие и основные макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка 24
9. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей и подотраслей экономики. Показатели оценки и определение интегрального показателя 27
10. Оценка инвестиционной привлекательности экономических регионов. Показатели оценки и определение интегрального показателя инвестиционной привлекательности 30
11. Инвестиционная привлекательность предприятий. Понятие, показатели и методы оценки 33
12. Инвестиционная стратегия предприятия: понятие, принципы и основные этапы разработки. Роль инвестиционной стратегии в развитии предприятия 39
13. Формирование инвестиционной политики предприятия как формы реализации инвестиционной стратегии 45
14. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов предприятия. Этапы формирования 47
15. Источники и методы финансирования инвестиций. Оптимизация структуры источников финансирования 49
16. Понятие и формы инвестиционного планирования на предприятиях России 52
17. Бизнес-план инвестиционного проекта, содержание, цели и задачи его составления 54
18. Финансовый план бизнес-плана инвестиционного проекта, содержание и назначение. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта 55
19. Понятие инвестиционного портфеля. Виды инвестиционных портфелей, цели и принципы их составления. Специфические черты портфелей реальных инвестиционных проектов и ценных бумаг 57
20. Портфель реальных инвестиционных проектов, его особенности и основные этапы формирования 62
21. Портфель ценных бумаг, его особенности и основные этапы формирования и управления 64
22. Сложные (динамические) показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Их характеристика 69
23. Простые (статические) показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, их характеристика 72
24. Чистый дисконтированный доход (NPV) как показатель экономической эффективности инвестиций и критерия отбора проектов в портфель 73
25. Внутренняя норма доходности (IRR) как показатель экономической эффективности инвестиций и критерия отбора проектов в портфель 75
26. Сравнительная характеристика показателей Чистого дисконтированного дохода (NPV)и Внутренней нормы доходности (IRR), как критериев формирования инвестиционного портфеля 76
27. Инвестиционные проекты, понятие и виды. Жизненный цикл инвестиционного проекта, фазы и стадии его развития 77
28. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов с точки зрения бюджета предприятия 79
29. Оперативное управление портфелем реальных инвестиционных проектов. Содержание мероприятий по управлению 84
30. Выработка инвестиционной стратегии как этап формирования портфеля ценных бумаг. Кривые безразличия, их назначение и характеристика 87
31. Финансовые инвестиции. Ценные бумаги как объекты инвестирования: сущность, характеристика 88
32. Инвестиционные качества акций. Оценка эффективности инвестиций в акции 90
33. Инвестиционные качества облигаций. Оценка эффективности инвестиций в облигации 93
34. Методы оценки инвестиционных качеств ценных бумаг. Фундаментальный и технический анализы. Рейтинговая оценка 95
35. Формирование портфеля ценных бумаг как этап управления портфелем ценных бумаг. Оценка доходности и риска портфеля 96
36. Пересмотр портфеля ценных бумаг как этап управления. Способы снижения транзакционных издержек 100
37. Оценка эффективности управления портфелем ценных бумаг. Оценка фактической доходности и риска 101
38. Риски инвестиций в ценные бумаги: понятие и оценка 105
39. Лизинг как форма финансирования капитальных вложений: сущность, виды, достоинства и недостатки для лизингополучателя. Развитие лизинга в РФ 107
40. Проектное финансирование как метод финансирования капитальных вложений. Перспективы развития проектного финансирования в экономике РФ 112
41. Иностранные инвестиции: сущность, виды, роль в развитии экономики принимающей страны. Иностранные инвестиции в РФ 115
42. Организационные формы привлечения иностранного капитала. Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов в РФ 116
43. Риски инвестиционных проектов: сущность, виды. Методы оценки инвестиционных рисков 117
44. Инвестиционный климат: сущность и факторы, его определяющие. Оценка инвестиционного климата 120
45. Венчурное финансирование. Источники и механизм рискового финансирования 124
Задания (третий вопрос билета) 128
1. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 128
2. Расчет коэффициента устойчивого роста 130
3. Методика начисления дивидендов с использованием показателя «коэффициент дивидендного выхода» 131
4. Методика расчета и экономический смысл показателя средневзвешенная цена капитала (WACC) 132
5. Порядок определения базовой цены методом доходности инвестиций 133
6. Расчет и оценка цены на новые товары методом стандартных (нормативных) издержек. Достоинства данного метода 135
7. Расчет цены на продукцию по мере ее продвижения от производителя до потребителя 137
8. Расчет и оценка цены на продукцию «методом поглощения» 137
9. Расчет и оценка цены на продукцию «методом валовой маржи (вклада)» 138
10. Расчет предельной продажной цены продукта по формуле «Себестоимость плюс». Достоинства и недостатки. Условия применения 139
11. Расчет цены по времени и материалам 141
12. Порядок расчета операционного левериджа предприятия 143
13. Порядок расчета запаса финансовой прочности предприятия 149
14. Методика определения длительности операционного цикла и его составляющих 151
15. Методика определения оптимальной величины складских запасов предприятия 152
16. Формулы расчета оптимальной величины денежных активов предприятия 155
17. Методика определения текущих финансовых потребностей предприятия 157
18. Расчет и оценка цены активов капитала 160
20. Расчет основных показателей инвестиционного риска 162
21. Методика расчета и экономический смысл показателя «Чистый дисконтированный доход» (NPV) 164
22. Методика расчета и экономический смысл показателя «Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта» (IRR) 165
23. Методика расчета и экономический смысл показателя «Индекс рентабельности инвестиций» (PI) 166
24. Методика расчета и экономический смысл показателя «Срок окупаемости инвестиционного проекта» (PP, DPP) 167
25. Метод «Точка Фишера», методика расчета, сфера применения метода 169
26. Показатель Модифицированной нормы доходности, методика расчета, сфера применения 171
27. Методы сравнения проектов с разными сроками осуществления 173
28. Методика построения графика инвестиционных возможностей предприятия 177
29. Показатель ковариации портфеля ценных бумаг (COV), назначение показателя и методика расчета 185
30. Показатель «Коэффициент корреляции портфеля ценных бумаг» (r), методика расчета и назначение показателя 186
31. Методика расчета показателя «Доходность портфеля ценных бумаг» 187
32. Методика расчета показателя оценки систематического риска портфеля ценных бумаг (β) 189
33. Методика расчета показателя доходности акций 190
34. Методика расчета показателя доходности облигаций 190
35. Методика расчета показателя внутренней (истинной, реальной) стоимости акции 192
36. Методика расчета показателя внутренней (истинной, реальной) стоимости облигаций 195