Виды инвестиционных портфелей

• Номер работы:
  244117
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые проекты - сложные   →   Инвестиции и инвестиционная деятельность
• Год добавления:
  05.02.2013 г.
• Объем работы:
  34 стр.
• Содержание:
  Содержание
  Введение 3
  Глава 1. Виды инвестиционных портелей 5
  1.1 Понятие инвестиционного портфеля 5
  1.2 Типы портфелей и их основные цели 6
  Глава 2. Анализ инвестиционного портфеля ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 10
  2.1 Общая характеристика ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 10
  2.2 Анализ инвестиционных фондов ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и результатов управления ими 12
  Глава 3. Мероприятия по повышению эффективности управления инвестиционным портфелем 19
  3.1 Реализация проекта портфеля ценных бумаг ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 19
  3.2 Эффект от внедрения предложенных мероприятий 25
  Заключение 29
  Список литературы 33
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Виды инвестиционных портфелей
  Введение
  
  С необходимостью понимания применения портфельной теории столкнулись российские профессиональные управляющие при формировании своих первых портфелей ценных бумаг в условиях рискованного Российского финансового рынка. Отечественным инвесторам требуются экономические технологии, разработанные и испытанные в странах с длительной историей высокоразвитых рыночных отношений. И одной из таких технологий является портфельное инвестирование.
  Неэффективное управление портфелями ценных бумаг и отсутствие их четкой структуры привели к огромным потерям инвесторов в момент кризиса, а те немногие кто, использовал хотя бы зачаточные знания портфельного инвестирования смогли, не только сохранить, но и приумножить свой капитал.
  Целями данного исследования является анализ видов инвестиционных портелей, а так же разработка мероприятий по повышения эффективности управления портфелем ценных бумаг.
  Поэтому одной из задач данной работы был обзор существующих теорий построения портфеля ценных бумаг, которые могут быть использованы на российском фондовом рынке………………………………..
  
  Глава 1. Виды инвестиционных портелей
  
  1.1 Понятие инвестиционного портфеля
  
  В последние время термин «портфель» характеризуется широким применением и может трактоваться как «любой набор чего-либо, обладающего схожими свойствами», и не обязательно имеет отношение к финансам (например, портфель заказов или портфель клиентов и т.д.). Первоначально классики «портфельной теории» портфелем называли любой набор активов.
  Обычно под инвестиционным портфелем понимается совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как целостный объект управления.
  Инвестиционный портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска и бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, то есть с минимальным риском потерь по основной сумме и текущих поступлений.
  Также инвестиционный портфель может быть определен как набор ценных бумаг, обеспечивающих удовлетворительные для инвестора «качественные» характеристики входящих в него финансовых инструментов (доходность, ликвидность и уровень риска).
  В широком смысле инвестиционный портфель - это все активы предприятия (портфель ценных бумаг и проектов, недвижимость, запасы товарно-материальных ценностей, прочие). В узком смысле - портфель ценных бумаг и паев фондов.
  Портфельное инвестирование, исследуется в рамках теории портфеля.
  Теория портфеля, в развитие которой большой вклад сделали Нобелевские лауреаты Г. Марковиц, М. Мертон и У. Шарп, описывает принципы построения эффективных портфелей и способы выбора из них наилучшего (оптимального). Однако пионером теоретического обоснования преимуществ портфельного инвестирования был именно Марковиц. Согласно его теории существует два варианта эффективного портфеля:
  ………………………………
  
  
  Список литературы
  
  1 Конституция РФ от 12.12.1993 г. (в редакции от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
  2 Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции от 28.12.2012 г.)
  3 Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. ? М.: Финансы и статистика, 2008. ? 352с.
  4 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. –М.: НТО, 2011. – 394 с.
  
  ............